浙江省國際貿(mào)易集團 2019年度主要財務(wù)信息披露
本報訊 2015年7月3日下午1:30，浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱浙商資產(chǎn)）在上海證券交易所掛牌發(fā)行非公開公司債，2+1年期，首期12億元在不到一小時內(nèi)簿記成功，這是中國證監(jiān)會自2015年1月15日起實施"公司債"新政后，地方資產(chǎn)管理公司首單非公開發(fā)行公司債。
浙商資產(chǎn)本次公司債發(fā)行總規(guī)模20億，分兩期發(fā)行，首期發(fā)行規(guī)模12億元，期限2+1年，公司債由中國廣發(fā)證券和中國平安證券聯(lián)合擔(dān)任主承銷商。首期認購金額達22億元，認購倍數(shù)為1.83倍，最終確定中標(biāo)利率為年化6.05%；從發(fā)行現(xiàn)場反饋來看，各機構(gòu)認籌踴躍，其中不乏金融業(yè)"大家"，這充分表明了金融市場對浙商資產(chǎn)的認可，債券中標(biāo)利率也客觀體現(xiàn)了浙商資產(chǎn)在市場化定價中存在的優(yōu)勢，并低于2015年7月1日發(fā)行的廣西金融投資集團(AA+主體評級)的第一期非公開公司債，其票面利率為6.35%/年。
浙商資產(chǎn)作為浙江省級AMC，在化解區(qū)域金融風(fēng)險、推動區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、維護區(qū)域信用環(huán)境、經(jīng)營企業(yè)多重價值中擔(dān)負著地方主力軍的重任。為切實履行企業(yè)社會責(zé)任與落實浙商資產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃與布局，自浙商資產(chǎn)成立伊始，就著手加強國家宏觀政策研究與金融形勢預(yù)判分析，積極探索與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的融資體系建設(shè)，以滿足企業(yè)發(fā)展之資金儲備；通過對行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)的研究與分析，逐步確定了以銀行為主導(dǎo)，境內(nèi)、境外相結(jié)合，表內(nèi)與表外相結(jié)合，直接融資與間接融資相結(jié)合，長、中、短期融資相結(jié)合的融資體系建設(shè)，截止目前公司獲得授信規(guī)模已超200億，有效地保障了公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和流動性安全。
2015年1月15日證監(jiān)會新版《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》正式實施，浙商資產(chǎn)及時啟動公司債融資計劃，經(jīng)反復(fù)研究與篩選，浙商資產(chǎn)最后確定了與發(fā)債經(jīng)驗豐富的中國廣發(fā)證券及發(fā)行優(yōu)勢明顯的中國平安證券聯(lián)手，于2015年4月20日起正式進入公司債項目準(zhǔn)備，項目組克服了時間緊、任務(wù)重等諸多實際困難，項目于2015年6月2日取得上海證券交易所審核受理，2015年6月12日取得上海證券交易所審核反饋 ，2015年6月25日取得上海證券交易所出具的無異議函，2015年7月3日完成債券簿記，全流程不足二個半月。發(fā)行期又正逢我國再次降準(zhǔn)、降息期，可謂踏準(zhǔn)了市場節(jié)奏與步伐。
浙商資產(chǎn)公司債的首期成功發(fā)行，不僅開拓了公司融資渠道，優(yōu)化了公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，同時首期公司債發(fā)行成功充分展示了浙商資產(chǎn)良好的企業(yè)信用、完善的管理體系、高效的綜合運營能力，預(yù)示未來浙商資產(chǎn)資本運作的多元化步伐已徐徐邁開。（翁勝偉）
