浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財(cái)務(wù)信息披露
浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司2010年度第一期短期融資券發(fā)行公告
發(fā)行人：浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司
聯(lián)席主承銷商：中信銀行股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：華夏銀行股份有限公司
二○一○年四月
一、重要提示
1、浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司本期發(fā)行“浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司2010年度第一期短期融資券”(以下簡(jiǎn)稱“本期發(fā)行”)已獲中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)中市協(xié)注[2010]CP48號(hào)文件注冊(cè)。
2、浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司本次注冊(cè)規(guī)模為19億元，本期發(fā)行規(guī)模為10億元人民幣，期限為365天。
3、本期短期融資券的發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止投資者除外）。本期發(fā)行聯(lián)席主承銷商僅接受承銷商的申購(gòu)要約，非承銷團(tuán)成員可以委托承銷商進(jìn)行投標(biāo)。
4、本期融資券在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者之間流通轉(zhuǎn)讓。
5、本公告僅對(duì)本期發(fā)行的有關(guān)事宜向投資者做扼要說明，不構(gòu)成任何投資建議。投資者欲了解本期發(fā)行的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)仔細(xì)閱讀《浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司2010年度第一期短期融資券募集說明書》，該募集說明書已刊登于中國(guó)債券信息網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）和中國(guó)貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）。
二、釋義
在本發(fā)行公告中，除非另有說明，以下簡(jiǎn)稱有如下含義：
發(fā)行人/公司：指浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司
非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（簡(jiǎn)稱“債務(wù)融資工具”）：指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券
本期短期融資券：指浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司2010年度第一期短期融資券
本期發(fā)行：指本期短期融資券的發(fā)行行為
發(fā)行公告：指發(fā)行人為本期短期融資券的發(fā)行而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制作的《浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司2010年度第一期短期融資券發(fā)行公告》
募集說明書：指發(fā)行人為本期短期融資券的發(fā)行而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制作的《浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司2010年度第一期短期融資券募集說明書》
人民銀行：指中國(guó)人民銀行
交易商協(xié)會(huì)：指中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)
中央國(guó)債登記公司：指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商：指中信銀行股份有限公司和華夏銀行股份有限公司
承銷團(tuán)：指聯(lián)席主承銷商為本期發(fā)行根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議組織的、由聯(lián)席主承銷商和承銷團(tuán)其他成員組成的承銷團(tuán)
承銷協(xié)議：指聯(lián)席主承銷商與發(fā)行人簽訂的《浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司2009年-2011年短期融資券承銷協(xié)議》
承銷團(tuán)協(xié)議：指聯(lián)席主承銷商和承銷商各方為承銷本期短期融資券簽訂的《浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司2010年度短期融資券承銷團(tuán)協(xié)議》
余額包銷：指本期短期融資券的聯(lián)席主承銷商按照《浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司2009-2011年短期融資券承銷協(xié)議》的規(guī)定，在規(guī)定的發(fā)行日后，將未售出的短期融資券全部自行購(gòu)入的承銷方式
簿記建檔：指由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商確定本期短期融資券的利率（利差）區(qū)間，投資者直接向簿記管理人發(fā)出申購(gòu)訂單，簿記管理人負(fù)責(zé)記錄申購(gòu)訂單，最終由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)申購(gòu)情況確定本期短期融資券發(fā)行利率的過程，該過程由簿記管理人和發(fā)行人共同監(jiān)督
簿記管理人：指中信銀行股份有限公司
實(shí)名制記賬式短期融資券：指采用中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的中央債務(wù)簿記系統(tǒng)以記賬方式登記和托管的短期融資券
《管理辦法》：指中國(guó)人民銀行頒布的《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》
工作日：指每周一至周五，不含法定節(jié)假日或休息日
法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國(guó)的法定及政府指定節(jié)假日或休息日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日或休息日）
元：如無特別說明，指人民幣元
三、本期發(fā)行基本情況
短期融資券名稱：浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司2010年度第一期短期融資券
發(fā)行人全稱：浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司
企業(yè)待償還債務(wù)融資工具余額：發(fā)行人待償還債務(wù)融資工具余額為零
本次注冊(cè)金額：人民幣拾玖億元整（RMB1，900，000，000.00元）
本期發(fā)行金額：人民幣拾億元整（RMB1，000，000，000.00元）
短期融資券期限：365天，自2010年4月22日至2011年4月22日
短期融資券面值：本期短期融資券面值為100元
發(fā)行價(jià)格：本期短期融資券面值發(fā)行
本期短期融資券利率：本期短期融資券采用固定利率方式，根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，協(xié)商一致確定，在短期融資券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期短期融資券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息。
發(fā)行方式：通過面向承銷團(tuán)成員簿記建檔，集中配售方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行。
承銷方式：聯(lián)席主承銷商余額包銷
短期融資券形式：實(shí)名制記賬式，在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行登記托管
發(fā)行日：2010年4月20日
分銷期：2天，即2010年4月20日至2010年4月21日
起息日：2010年4月22日
繳款日：2010年4月22日
上市流通日：債權(quán)債務(wù)登記日次一個(gè)工作日即可上市流通轉(zhuǎn)讓
短期融資券交易：按照《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行交易
兌付日：2011年4月22日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息
兌付價(jià)格：到期日按照面值和利息兌付
本息兌付方式：通過本期短期融資券相關(guān)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及信用評(píng)級(jí)結(jié)果：經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司評(píng)定，發(fā)行人主體信用級(jí)別為AA-、本期短期融資券債項(xiàng)信用級(jí)別為A-1
短期融資券擔(dān)保：本期短期融資券無擔(dān)保
募集資金用途：補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，降低融資成本
發(fā)行范圍及對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）
認(rèn)購(gòu)和托管：本期短期融資券采用簿記建檔，集中配售方式發(fā)行，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司為融資券的登記、托管機(jī)構(gòu)
四、發(fā)行時(shí)間安排
1、2010年4月13日發(fā)布發(fā)行公告、募集說明書等文件。
2、2010年4月13日至2010年4月19日進(jìn)行推介。
3、2010年4月20日9:00至11:00為簿記建檔時(shí)間，各承銷商將加蓋公章的《申購(gòu)要約》傳真給簿記管理人，簿記管理人據(jù)此統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)量。
4、2010年4月21日14:00至17:00由簿記管理人向獲得配售的承銷商傳真《浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司2010年度第一期短期融資券配售確認(rèn)及繳款通知書》。
5、2010年4月22日上午11:00之前，承銷商將募集資金款項(xiàng)劃至中信銀行指定的開戶行賬戶。戶名：中信銀行總行管理部，賬號(hào)：7110010134101000001，開戶行：中信銀行總行管理部，人行支付系統(tǒng)號(hào)：302100011000。
6、2010年4月22日中信銀行將募集資金款項(xiàng)劃至發(fā)行人指定的開戶行賬戶。
7、2010年4月22日，發(fā)行人向中央結(jié)算公司提供本期短期融資券的資金到賬確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國(guó)人民銀行和交易商協(xié)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和簽訂的《承銷團(tuán)協(xié)議》有關(guān)條款辦理。
8、2010年4月23日通過中國(guó)債券信息網(wǎng)(www.chinabond.com.cn)、中國(guó)貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)公布發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行收益率、發(fā)行期限等情況。
五、聯(lián)系方式
一、發(fā)行人
名稱：浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話：0571-87385931
傳真：0571-88385988
聯(lián)系人：陳新忠
二、聯(lián)席主承銷商
名稱：中信銀行股份有限公司
聯(lián)系電話：010-65558226
傳真：010-65550817
聯(lián)系人：朱曉峰
名稱：華夏銀行股份有限公司
聯(lián)系電話：010-85238398、010-85238397
傳真：010-852384
聯(lián)系人：韓德兵、王應(yīng)和
